تحليل: يحتاج هوانغ رينشون إلى إثبات خارطة طريق تكامل Groq اليوم، وإلا ستسود رواية الرقائق المخصصة

وفقًا لمراقبة 1M AI News، أصدر المحلل البارز باتريك مورهيد تحليلًا متعمقًا قبل افتتاح GTC 2026، وكانت النتيجة الرئيسية هي: الاختبار الحقيقي لخطاب هوانغ رينشون اليوم هو ما إذا كان يمكنه عرض خارطة طريق كاملة للتشغيل التعاوني لوحدات معالجة الرسوميات للتدريب، ومعجلات الاستدلال، ومعالجات فك تشفير Groq، ووحدات المعالجة المركزية تحت طبقة برمجية موحدة. سيكون النجاح علامة على إكمال NVIDIA لتحول المنصة في GTC 2026؛ بينما ستحول الفشل الرواية نحو تطوير الرقائق الداخلية لمزودي السحابة الضخمة.

الحقائق المؤكدة التي أوضحها هي كما يلي: تم نشر رف Vera Rubin NVL72 (72 وحدة معالجة رسومات Rubin + 36 وحدة معالجة مركزية Vera، NVLink 6 بسرعة 3.6TB/s لكل وحدة معالجة رسومات) في AWS وGoogle Cloud وMicrosoft وOracle، مع زيادة الإنتاج الضخم في النصف الثاني من العام؛ تحقق وحدة معالجة الرسومات Rubin، التي تحتوي على 1.6 مرة من عدد الترانزستورات مقارنة بـ Blackwell، أداء استدلال يصل إلى 5 مرات، حيث تصل إلى 50 بيتافلوب للاستدلال و35 بيتافلوب للتدريب؛ تم إتمام استحواذ Groq بقيمة 20 مليار دولار، باستخدام إطار ترخيص غير حصري، مع جلب المؤسس جوناثان روس وحوالي 80% من فريق الهندسة، متجاوزًا حجم استحواذ Mellanox بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2019.

توقعات مورهيد لخطاب اليوم: الإطلاق الرسمي لـ NemoClaw (منصة NVIDIA مفتوحة المصدر لوكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسات)؛ عرض خارطة الطريق لعمارة Feynman 2028، والتي، وفقًا لتقارير المحللين، ستعتمد على عملية TSMC A16 1.6nm؛ من المتوقع أيضًا أن يظهر روس على المسرح.

كما أشار إلى ثلاثة مخاطر: لم يتم التحقق بعد من تكامل Groq على مستويات السحابة الضخمة، والاستثمار البالغ 20 مليار دولار في تقنية غير مختبرة مكلف؛ القيود الطاقية هي أكبر متغير لعام 2027، حيث يتركز ما يقرب من 40% من مراكز البيانات الجديدة في تكساس الغنية بالطاقة، لكن المناطق الساحلية تواجه اختناقات حقيقية؛ من المتوقع أن ينخفض حصة NVIDIA في سوق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات من أكثر من 90% إلى حوالي 70% في العامين المقبلين.