La "mayor víctima de un rug pull DeFi" pierde más de 100 millones de dólares, los fondos actualmente no se pueden retirar

BlockBeats News, 11 de noviembre, debido al colapso del protocolo DeFi Stream Finance, una ballena informó a BlockBeats que tiene más de 100 millones de dólares depositados pero no puede retirarlos, y la plataforma actualmente no tiene una solución de seguimiento.

Según la declaración de la víctima a BlockBeats, se enteraron a principios de noviembre a través de un canal de noticias de que Stream Finance reveló una pérdida de 93 millones de dólares en su cuenta oficial de Twitter, solo entonces se dieron cuenta de que Stream Finance estaba en una crisis de solvencia, con una gran cantidad de fondos de inversores congelados. Intentaron retirar de inmediato pero descubrieron que la liquidez del protocolo se había agotado por completo.

Los activos de la víctima se distribuyen principalmente en el protocolo Euler, con alrededor de 82 millones de USDT mantenidos en tres direcciones. Además, 233.3 BTC (alrededor de 24.5 millones de dólares) están almacenados en Silo, lo que suma fondos atrapados que superan los 107 millones de dólares. Las direcciones son:

1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 millones de USDT;

2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3.8 millones de USDT;

3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 millones de USDT;

4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233.3 BTC;

Actualmente, la función de depósito del protocolo Stream Finance ha sido deshabilitada y los fondos de los usuarios están en un estado completamente congelado. Debido al mecanismo de diseño del protocolo, los límites de retiro solo pueden liberarse cuando se depositan nuevos fondos. Sin embargo, en el caso en que la función de depósito ha sido deshabilitada, este mecanismo ha fallado por completo. Desde que se publicó el último tweet el 4 de noviembre, el equipo oficial no ha publicado ninguna información o solución adicional.

En varios grupos de protección de derechos de las víctimas, algunos inversores han intentado capturar la liquidez limitada a través de medios técnicos, incluso con intentos realizados utilizando métodos como el "bot racing". Se entiende que algunos inversores han sido estafados al confiar en otros que afirmaban brindar asistencia técnica, lo que resultó en la transferencia de credenciales de depósito y el sufrimiento de pérdidas, causando caos en la comunidad.

Antes de esto, según el análisis y la estimación del analista independiente de DeFi YieldsAndMore, el evento de colapso de Stream Finance involucró una exposición de deuda en múltiples protocolos DeFi que ascendió a 285 millones de dólares, donde TelosC (123.6 millones de dólares), Elixir (68 millones de dólares) y MEV Capital (25.4 millones de dólares) tenían los mayores vínculos. El equipo declaró pérdidas sustanciales, un enfoque de resolución de problemas incierto y potencialmente más stablecoins y pools de liquidez afectados. Los resultados de la investigación muestran que la mayor exposición al riesgo individual pertenece al deUSD de Elixir, donde el protocolo prestó 68 millones de USDC a Stream, una cantidad que representa alrededor del 65% de la reserva total de deUSD.

Debido a la naturaleza descentralizada de protocolos como Euler, Morpho, Silo y otros afectados, hay poco margen para la intervención. Un equipo legal multipartito se está preparando para presentar una demanda, pero el progreso de la demanda y la probabilidad de recuperación de fondos son actualmente inciertos. Para los inversores atrapados, la única opción en este momento es mantenerse informados a través de los canales oficiales de los respectivos proyectos, ya que el cronograma para el descongelamiento de activos sigue siendo incierto.

Este evento expone una vez más problemas sistémicos en el ecosistema DeFi, como el apalancamiento recursivo, el contagio de protocolos y la falta de gestión de riesgos. Aunque el equipo de Stream afirmó que su posición tenía "derechos de reembolso completos por dólar", en circunstancias extremas, este compromiso depende de la liquidez y la salud de los activos subyacentes. Una vez que los activos subyacentes incumplen, este compromiso se vuelve insignificante. Los acreedores solo conocieron la exposición integral al riesgo a través de análisis de terceros después del hecho, lo que indica una brecha significativa en la divulgación de riesgos y la auditoría en tiempo real en el ecosistema DeFi actual.

La componibilidad de DeFi es un arma de doble filo. Puede reciclar capital de manera eficiente y aumentar los rendimientos en un mercado alcista, pero también permite que el riesgo penetre rápidamente en múltiples capas de protocolo, formando una red compleja de exposición al riesgo.