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合約交易比特幣在 90K 美元附近徘徊，Bitfinex 警告其對外界衝擊的“脆弱配置”
Key Takeaways
- 在比特幣價格徘徊於 90,000 美元關口之際，Bitfinex 分析師表示，由於現貨需求疲弱，這使比特幣易受宏觀經濟不穩定性的影響。
- 隨著美債與其他主要金融市場收益率上升，投資者關注本週的美聯儲會議，對風險資產的需求減少。
- 以太坊與 Zcash 表現出色，但整體加密貨幣市場依然受到壓力，CoinDesk 20 指數下跌 0.8%。
- Bitfinex 警告，比特幣市場面臨結構性軟弱和買方需求減少的挑戰。
WEEX Crypto News, 2025-12-09 09:28:59
比特幣市場情勢與價格波動背景
2025 年 12 月 8 日，比特幣價格在一個緊縮的區間內度過了美國的一整個交易日，接近 90,000 美元，這一價位反映了該加密貨幣在宏觀經濟壓力下的脆弱性。Bitfinex 的分析報告揭示了比特幣相對於美股的疲弱，主要原因在於有限的現貨需求和結構性的市場軟弱。作為全球最大的加密貨幣，比特幣的價格波動往往會對整個市場帶來連鎖反應，因此其在 90,000 美元關口的徘徊不僅影響加密貨幣投資者，也影響著市場的風險偏好。
市場對美國國債收益率的反應
在美國國債市場，10 年期國債收益率衝高至 4.19%，創下約三個月來的新高，同時英國和其他歐洲國家的政府債券也遭到拋售。這種情況使得市場的風險承受能力有所下降。此外，日本國債收益率上升至接近 2%，這是近二十年未見的水平，進一步增加全球市場的不確定性。美股也受到了影響，S&P 500 下跌了 0.5%，納斯達克下跌了 0.3%。
這種情境下，市場的下一個焦點將是本週的美聯儲會議，根據預期，本次會議將進行年末的最後一次25 個基點的降息。雖然市場預期會有一定的政策緩解，但如果美聯儲在政策寬鬆或資金流動性措施上表現出鷹派立場，可能會加大對加密貨幣市場的下行壓力。
比特幣面臨的結構性挑戰
根據 Bitfinex 的分析，比特幣的價格已經從11 月的低點反彈，但市場仍然面臨一些結構性挑戰，這些挑戰主要來自於弱化的現貨需求。Bitfinex 指出，即便 S&P 500 接近歷史高點，但比特幣卻陷入區間震盪，這反映了加密貨幣和傳統風險資產之間日益加深的分歧。此現象意味著儘管市場活力有所恢復，但比特幣依然缺乏有效的支撐。
Bitfinex 指出了多個信號來強化這一觀點。首先，從美國上巿的比特幣現貨 ETF 中的持續資金外流表明，投資者退出現貨市場，傾向於在價格高點拋售而非增持，這種情況在各大交易所的累積成交量明顯減少（CVD 負數急劇擴大）中得到了印證。其次，目前超過七百萬枚比特幣處於未實現損失狀態，這種悲觀情緒與 2022 年的整固期類似。此外，儘管資金流入以每月 86.9 億美元略微保持正向（根據淨實現總市值變化測量），但是遠低於高峰水平，僅能提供有限的下行風險緩沖。
這些因素綜合起來，使得 Bitfinex 的分析師進一步指出了市場在年底前面臨的脆弱性。 他們在報告中提到：「隨著現貨需求減弱，市場現面臨著明顯輕量化的買方背景，這減少了即時的價格支撐，並增加了市場對外部衝擊、宏觀驅動波動以及金融環境進一步收緊的敏感度。」
其他主要加密貨幣的市場表現
即便面臨多方壓力，部分主要代幣仍然成功地保持了較高的表現。例如，以太坊的以太幣（ETH）在微幅下跌後，仍然在一段時間內強勁地表現出色，並且相對於 BTC 的價格達到了超過一個月以來的最高值。而注重隱私的 Zcash（ZEC） 和以機構需求為中心的 Canton Network 卻取得了雙位數的增幅。這顯示即使在風險廣泛增加的背景下，仍有選擇性的資產能夠表現相對卓越。
CoinDesk 20 指數顯示整個加密貨幣市場下跌 0.8%。除此之外，政府長期債券收益率在上升，市場普遍擔心日本國債市場的潛在問題可能波及其他市場，導致投資者更為謹慎。美國 10 年期國債收益率飆升至 4.19%，創下約三個月的最高水平；同時，英國及其他歐洲國家的政府債務也遭到拋售。但與此同時，日本 10 年期國債收益率不斷攀升，接近 2% 的水平，這是近二十年來未曾見過的。
美聯儲會議的潛在影響
隨著每年最後一次美聯儲會議的召開，市場焦點在於降息的 25 基點，以及任何可以影響未來政策走向或資金流動的措施。「任何金融狀況的放鬆或美元的進一步疲軟可能會提供支撐，而美聯儲遷就於沒有市場期望的鷹派政策步伐時，則會加大對加密貨幣市場的下行壓力。」LMAX 市場策略師 Joel Kruger 在其報告中提到。
FAQ
比特幣為何在 90,000 美元徘徊不前？
比特幣目前在 90,000 美元附近徘徊，主要是受到現貨需求疲弱及宏觀經濟環境不穩定的影響。風險偏好減弱，以及市場對即將召開的美聯儲會議的觀望態度，均 contribute to this phenomenon.
市場為何關注美國國債收益率？
美國國債收益率上升通常會影響投資者對其他風險資產的偏好。當收益率高，意味著債券市場更具吸引力，這會導致其他資本市場的資金流出，進而影響包括加密貨幣在內的風險資產。
以太坊和 Zcash 的表現如何？
以太坊相較於比特幣，近期表現優於其他主流數字貨幣，包括 Zcash 和 Canton Network 取得的雙位數增幅。這顯示即使加密貨幣市場受宏觀經濟影響，某些代幣仍具有吸引力。
Bitfinex 為何認為比特幣市場結構軟弱？
Bitfinex 分析指出，伴隨著現貨需求減弱，市場對比特幣的累積銷售超過增持，加之長期未實現損失，使市場結構變得脆弱，对外部衝擊更敏感。
美聯儲會議可能對加密市場產生怎樣的影響？
美聯儲會議影響資本市場的流動性政策，若在預期降息外，還有額外的貨幣政策調整，尤其是若顯示出鷹派立場，可能會進一步施加壓力於加密貨幣市場。
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