La startup de IA de EE. UU. está encantada con el modelo de código abierto de China

Estados Unidos pasó tres años, impuso cuatro rondas de controles de exportación, cubrió 24 categorías de equipos semiconductores y enumeró más de 140 entidades en un intento de cortar el acceso de China a chips de IA avanzados. Sin embargo, según un informe publicado por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China (USCC) el 24 de marzo, el 80% de los EE. UU. Las startups de IA están utilizando modelos de código abierto chinos.

El muro está construido a nivel de hardware. La puerta está abierta a nivel de software.

Este conjunto de contradicciones no es una discusión política abstracta. La semana pasada, se descubrió que Cursor, una herramienta de programación de IA de 293 mil millones de dólares, tenía su característica insignia, Composer 2, construida sobre el marco subyacente de Kimi K2.5 del lado oscuro de la luna. El modelo de una empresa china está impulsando la principal herramienta de desarrollo de IA en los EE. UU.

Mientras tanto, el Pentágono ha etiquetado a Anthropic, una empresa estadounidense, como un "riesgo para la cadena de suministro".

La dirección de control y la dirección de la dependencia real son completamente opuestas.

A partir de la primera ronda de restricciones a la exportación de chips de nivel A100/H100 en octubre de 2022, el control de chips de EE. UU. ha seguido escalando. En 2023, se bloqueó la brecha H800, expandiendo la métrica de control de densidad de rendimiento. En diciembre de 2024, se agregó otra ronda, que incluyó 24 categorías de control de equipos semiconductores, la inclusión en la lista negra de 140 entidades chinas e incluso la memoria de alto ancho de banda (HBM) y la DRAM se incluyeron en el alcance de la restricción. En enero de 2025, el Departamento de Comercio incluso introdujo un "Marco de Difusión de IA", intentando establecer un sistema de control global a nivel de modelo, pero este marco se retiró dos días antes de que entrara en vigor. Para diciembre de 2025, Trump dio marcha atrás y permitió la exportación de chips H200 a clientes aprobados en China.

En la segunda mitad de este plazo de control, el ritmo de lanzamiento de modelos de código abierto chinos ha estado acelerándose. En 2024, las series DeepSeek-V2 y Qwen 2.5 se pusieron a disposición del público de manera sucesiva. El 20 de enero de 2025, DeepSeek-R1 y Kimi K1.5 se lanzaron el mismo día, siendo el primero el que brevemente lideró en EE. UU. Gráfico de descargas de la App Store, superando a ChatGPT. En la segunda mitad de 2025, Kimi-K2 y GLM-4.5 siguieron su ejemplo. A principios de 2026, Bean 2.0 de ByteDance tenía 155 millones de usuarios activos semanales, mientras que Kimi K2.5 fue adoptado directamente por Cursor. Cuanto más estricto es el control, más modelos emergen.

Según datos oficiales de HuggingFace, la cuota de mercado de los modelos de código abierto chinos en las descargas globales aumentó de alrededor del 1,2% a finales de 2024 a aproximadamente el 30% a principios de 2026. El número acumulado de descargas de la serie Qwen de Alibaba superó los 700 millones de veces en enero de 2026, superando oficialmente a Llama de Meta. Las restricciones de chips no han impedido la producción de software de IA de China, sino que pueden haber acelerado un cambio estratégico hacia el camino de código abierto.

Esta coincidencia de datos no es aleatoria. El informe de la USCC utilizó un marco preciso para describir este fenómeno: la "doble circulación". En la circulación de hardware, China está limitada por los cuellos de botella en el suministro de chips. En la circulación de software, China penetra en la infraestructura global de IA a través de modelos de código abierto, formando dependencias aguas abajo. La dirección del poder de las dos circulaciones es opuesta pero se refuerzan mutuamente. La regulación ha limitado nuestra capacidad para acceder a una potencia informática de primera clase, pero también ha impulsado un camino tecnológico que logra más con menos potencia informática. DeepSeek-R1, que logra un rendimiento de vanguardia a un coste de razonamiento muy inferior al de GPT-4, es un producto de este camino.

Los cambios en HuggingFace son visibles a simple vista. Según las estadísticas de la plataforma, a finales de 2024, los modelos derivados de Llama representaban alrededor del sesenta por ciento de los nuevos modelos de lenguaje, con Qwen justo por encima del diez por ciento. A mediados de 2025, surgió una encrucijada y, según el blog oficial de HuggingFace, la proporción de derivados de Qwen se disparó a más del 40%, mientras que Llama cayó a alrededor del 15%. A principios de 2026, los derivados de Qwen se habían acercado a la mitad, y Llama continuó reduciéndose a alrededor del 12%.

Esta velocidad de cruce ha superado las expectativas de la mayoría de las personas. Hace dos años, la IA de código abierto era casi sinónimo del ecosistema Llama de Meta. Los desarrolladores globales ajustaron, implementaron y crearon productos basados en Llama. Ahora, lo mismo está ocurriendo en el ecosistema Qwen, solo que más rápido y a mayor escala.

Esto significa que, cuando los desarrolladores globales crean aplicaciones de IA, están eligiendo cada vez más modelos chinos como base subyacente. No por una postura política, sino por el rendimiento y la apertura. La serie Qwen 2.5 abarca un rango de parámetros de 0.5B a 72B, lo que permite a los desarrolladores ajustar y desplegar en su hardware sin necesidad de pagar por llamadas a la API de OpenAI o Anthropic. El código abierto elimina el bloqueo del proveedor y borra las fronteras.

Un detalle importante es que, según un informe de febrero de MIT Technology Review, las empresas chinas de IA están formando una competencia de diferenciación en la estrategia de código abierto. DeepSeek se centra en la eficiencia extrema de costos, Kimi enfatiza las capacidades de contexto largo y código, y Qwen persigue la cobertura completa de parámetros. Esta tendencia de avance en múltiples vías está enriqueciendo las opciones de los desarrolladores globales. Nuestros modelos de código abierto están utilizando la fuerza para redefinir la cadena de suministro global de IA.

Pero, ¿cómo es el final de esta cadena de suministro?

El 19 de marzo, el desarrollador @fynnso encontró la cuenta de ID de modelo accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast en la base de código de Cursor. Aman Sanger, cofundador de Cursor, reconoció más tarde que Composer 2 se basa en Kimi K2.5. Según Lee Robinson, vicepresidente de Cursor, "El modelo base solo representa alrededor de una cuarta parte del cómputo; el resto proviene de nuestra propia capacitación". Pero la base es la base. Un producto valorado en 29.300 millones de USD, el modelo base proviene del lado oscuro de la luna, una empresa china financiada por Alibaba y Red Mountain (HongShan).

Al unir esta cadena de dependencia con las acciones del Pentágono, la absurdidad se vuelve más evidente. El 5 de marzo, el Pentágono etiquetó oficialmente a Anthropic como un "riesgo de la cadena de suministro". Según NPR, la razón fue que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, se negó a comprometerse en dos líneas rojas: El uso de la IA para armas autónomas y la vigilancia masiva de los ciudadanos estadounidenses. Trump dio al ejército 6 meses para eliminar gradualmente a Claude, que estaba profundamente integrado en las plataformas militares y de seguridad nacional. Anthropic entonces demandó al Pentágono el 9 de marzo.

Por un lado, el gobierno de EE. UU. pone la etiqueta de "riesgo en la cadena de suministro" a su propia empresa, mientras que, por otro lado, el 80% de las startups de EE. UU. funcionan con modelos chinos. Lo primero es un juego político, lo segundo es una realidad tecnológica. No hay ninguna intersección entre los dos.

El 80% de las startups de EE. UU. funcionan con modelos chinos, y la etiqueta de riesgo del Pentágono está pegada a una empresa estadounidense. Las regulaciones se acumulan a nivel de hardware, las dependencias crecen silenciosamente a nivel de software. Al otro lado de la barrera de los chips de tres años, se está perfilando un nuevo hecho: La IA de código abierto china ya no es un "seguidor", sino un proveedor global de infraestructura de IA.