石油暴漲，下一個標的會是什麼？

原文標題：AI in Trump's 3-D Chess Match
原文作者：Andy Kessler，WSJ
翻譯：Peggy，BlockBeats

編者按：在傳統地緣政治中，石油一直被視為戰爭與權力的核心資源。但隨著人工智能與半導體技術的重要性不斷上升，新的戰略變數正在出現。本文提出一個鮮明判斷：在 21 世紀的競爭中，「硅」正在取代石油，成為影響國家實力與戰爭形態的關鍵資源。

文章從近期國際衝突與能源格局談起，梳理委內瑞拉、伊朗與俄羅斯之間的能源與軍事供應鏈，分析油價、無人機戰爭以及全球制裁體系如何在現實衝突中相互交織。隨著敘事推進，作者將視角從傳統能源轉向技術競爭，討論先進晶片、半導體製造與 AI 計算力在當今地緣政治中的戰略意義。

在作者看來，當 AI 能夠大規模模擬戰爭結果時，未來衝突或許會形成一種新的威懾邏輯：潛在對手在預見失敗後選擇避免戰爭。由此，「硅驅動的 AI 優勢」不僅正在重塑資源格局，也可能改變 21 世紀戰爭與和平的基本規則。

以下為原文：

戰爭和政治，從來不是輕鬆的遊戲。眼下這盤棋，更像是一場層層嵌套的「三維棋局」。

能源棋局：石油仍在決定戰爭的第一層邏輯

委內瑞拉和伊朗的政權相繼遭到「斬首式」打擊。這並非偶然，兩國長期以來都是中國的重要石油來源，同時也通過中國向古巴、朝鮮等國家間接輸送能源。更微妙的是，如果油價升至每桶 100 美元，反而幫助俄羅斯支付了在烏克蘭的戰爭費用。

但與此同時，伊朗又是俄羅斯無人機的重要供應方（註：俄烏戰爭中，俄羅斯大量使用伊朗生產的 Shahed 系列自殺式無人機。由於成本低、數量多，這類無人機常被用於持續騷擾、消耗防空導彈，並攻擊能源等基礎設施。）在這盤複雜棋局中，這相當於一次「將軍」。

從地緣政治角度看，一個理想的勝利路徑可能包含兩個關鍵步驟。

其一，美國扶持在委內瑞拉和伊朗建立更親西方的政權，大幅提升石油產量，為全球市場增加一部分不受制裁限制的供應。

其二，美國在戰後獲得對霍爾木茲海峽的實際控制權，全球約 20% 的石油運輸必須通過這一要道。

如果這兩點實現，油價是否可能回落至每桶 40 美元？並非沒有可能。一旦如此，俄羅斯的戰爭機器將受到嚴重削弱。這在棋盤上又是一記「將軍」。

我最近參觀珍珠港時再次意識到歷史的某種相似性：二戰前，日本約 80% 的石油依賴美國供應。1941 年 7 月，美國凍結日本資產，實質上等同於石油禁運，隨後歷史迅速滑向戰爭。歷史會再次押韻嗎？

矽成為新的石油：AI 時代的戰略資源爭奪

不過，或許更重要的已經不是石油。多年來我一直在說的一句話，可能正在成為現實：矽，正在取代石油成為新的戰略資源。

華盛頓應當像管制鈾一樣，將最先進的 AI 晶片納入嚴格的軍用技術管制體系。因為在某種意義上，AI 本身就是一種武器。

與石油不同，矽本質上只是沙子。真正稀缺的不是原料，而是製造工藝和人才體系。

同樣具有威懾力的，還有那些迅速傳播的畫面：被蒙眼戴鐐的尼古拉斯·馬杜羅，以及在 TikTok 上流傳的阿里·哈梅內伊住所被摧毀的畫面，還有伊朗海軍艦艇沉沒後的影像。

目前，美國與以色列幾乎完全掌控了伊朗領空。伊朗和委內瑞拉一樣，使用俄羅斯製造的 S-300 防空系統。如果我是買家，大概會考慮退款。

AI 戰爭：技術正在改變衝突形態

在這一系列行動中，人工智能正發揮越來越重要的作用。

AI 很可能被用於分析人員與武器的移動軌跡，從而鎖定關鍵目標——這也是美國能夠抓捕馬杜羅並實施針對伊朗高層打擊的重要技術基礎。AI 本質上是一種極其強大的模式識別工具。與此同時，美國還在利用 AI 進行戰場情境模擬。配合精確打擊能力，這些技術可以顯著減少平民傷亡。也正因為如此，Anthropic 與五角大樓之間圍繞 AI 工具使用的爭議，在我看來顯得既短視又令人不安。

戰爭形態正在變化。1980 年卡特政府試圖解救伊朗人質的行動最終失敗，但如果擁有今天的技術，結果可能完全不同。馬杜羅被捕就是一個現實例證。拉姆斯菲爾德當年提出的「小規模地面部隊+高精度空中打擊」戰略，或許終於迎來了真正的技術條件。戰爭不再是「震懾與壓倒」，而更像是「精確打擊、迅速撤離」。地面部隊規模更小，但依賴高價值情報資源——例如以色列曾入侵德黑蘭交通攝像頭系統，以追蹤領導層動向。可以把這種模式稱為「運動鞋在地面上」（sneakers on the ground）。

接下來需要觀察的是，這種「精準戰爭」模式能否持續發揮效果，以及新的、更符合西方體系的政權能否迅速重新融入全球市場。我個人對此保持一定樂觀。相比持續數年的戰爭，持續 12 天或 50 天的衝突顯然更可控。

棋盤上的其他棋子仍在移動。伊朗向 11 個國家發射報復性導彈，這意味著其中至少 10 個國家可能成為以色列「鐵穹」和美國「愛國者」防空系統的潛在客戶，或者需要補充攔截彈庫存。如果把軍售與加入《亞伯拉罕協議》掛鈎，棋局會更加複雜。

資金流向也是一枚關鍵棋子。《華爾街日報》報導稱，加密交易所 Binance 曾被用於向伊朗支持的組織輸送約 17 億美元資金，其中包括胡塞武裝。這類渠道理應被封堵。有趣的是，這個數字與 2016 年奧巴馬政府向伊朗運送的現金規模相同。

從歷史經驗看，石油與天然氣往往集中在威權政權手中，甚至更準確地說，是被寡頭和權貴控制。克里姆林宮控制著俄羅斯天然氣工業股份公司超過一半股份，据稱哈梅內伊本人掌控著一個規模約 950 億美元的金融帝國。相比之下，「矽」更容易在自由市場環境中繁榮，例如美國、台灣、韓國，以及為半導體設備提供關鍵技術的荷蘭。

自由社會仍然擁有制度優勢。如果矽成為新的石油，並驅動 AI 革命，那麼未來戰爭也許會變得更加「可計算」。AI 不僅能進行戰鬥模擬，也能進行完整的戰爭推演。如果馬杜羅或哈梅內伊當初能夠真正模擬先進戰機與精確武器面對其脆弱防空系統的結果，也許會做出不同選擇。其他國家顯然會認真進行這樣的推演。畢竟，ChatGPT Plus 每月只需 20 美元。

這是否會成為 AI 時代的「和平紅利」？

冷戰時期，人們相信核戰爭不會發生，因為存在「相互確保毀滅」（MAD）。這種邏輯令人恐懼，但迄今為止確實有效。未來，如果 AI 能夠通過大規模模擬讓對手清楚看到戰爭後的結局，那將是一種新的邏輯：SAD（Strongly Assured Destruction，強力確保毀滅）。在這種情況下，也許談判會比戰爭更具吸引力。

棋局，將死。

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