محللو مورغان ستانلي يتحولون إلى نظرة سلبية تجاه صناعة شرائح التخزين

أفاد المحلل جوكان من شركة Citrini على منصة X أن المحلل شون كيم من مورغان ستانلي قد تحول إلى نظرة سلبية تجاه صناعة شرائح التخزين. وأشارت التقارير إلى أن مخزون وحدات NAND قد ارتفع إلى حوالي 13 أسبوعًا، مع تراجع واضح في الطلب، ومن المتوقع أن يتباطأ ارتفاع أسعار NAND في الربع الرابع إلى حوالي 5%، حيث انخفضت الأسعار الفورية لمدة شهرين متتاليين. في الوقت نفسه، تقوم شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) بتوسيع طاقتها الإنتاجية بسرعة، مما يؤدي إلى توازن تدريجي بين العرض والطلب. كما ذكرت التقارير أنه إذا ضعفت سوق NAND، فإن DRAM يجب أن تكون سلبية أيضًا، ومن المتوقع أن يتقيد معدل نمو سوق HBM بحوالي 40%. وأكد جوكان أنه قد تحقق من صحة هذا التقرير من مصادر موثوقة، وأشار إلى أن شون كيم كان يحمل وجهات نظر مماثلة مؤخرًا، مما قد يكون أحد أسباب التراجع المستمر لمؤشر KOSPI الكوري في الأسابيع القليلة الماضية.